拟募资22.3亿！哈尔滨松北区跑出一个新IPO：主营皮肤护理产品

铅笔道、含新社联合消息，2023年07月26日，敷尔佳发布了《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，表示：本次发行股票类型为人民币普通股（A股）。

发行股数为4,008.00万股，约占发行后总股本的10.02%。每股面值为人民币1.00元，发行价格为55.68元。

此次发行不存在原股东公开发售的情形。根据市盈率计算，每股发行价格相对于最近一年经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东净利润的比例为29.07倍。发行前每股净资产为7.72元，每股收益为2.13元，而发行后每股净资产将增至12.13元，每股收益为1.92元。

此外，发行市净率为4.59。本次发行最终采用余额包销方式进行，发行对象包括网下机构投资者和符合条件的境内自然人、法人以及其他机构投资者，但购买者不能违反相关法律、行政法规以及证监会及深交所的规范性文件。募集资金总额为223,165.44万元，募集资金净额为207,176.46万元，将用于生产基地建设、研发及质量检测中心建设、品牌营销推广项目，以及补充流动资金。本次新股发行费用总额为15,988.98万元，包括保荐承销费、审计及验资费、律师费、信息披露费、发行手续费及其他费用。

此外，发行费用中已包含印花税，税基为募集资金净额，税率为0.025%。值得注意的是，公司高级管理人员和员工不适用于本次发行的战略配售，而保荐人及其相关子公司也无需参与跟投。本次股票发行的重要日期包括：刊登询价公告日期为2023年7月11日，初步询价日期为7月14日，刊登发行公告日期为7月19日，申购日期为7月20日，缴款日期为7月24日。公司将在本次股票发行结束后尽快申请在深圳证券交易所创业板上市。本次发行的保荐人为中信证券股份有限公司。预计募集额度为18.9661亿元。

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司是一家申万行业为美容护理-化妆品-品牌化妆品；国民经济行业为制造业-化学原料和化学制品制造业的公司，注册地址在黑龙江省哈尔滨市松北区美谷路500号，主营业务是专业皮肤护理产品的研发、生产和销售。

发行人系由敷尔佳有限整体变更设立的股份有限公司。2021年3月11日，敷尔佳有限召开股东会，同意敷尔佳有限整体变更为股份有限公司。2021年3月26日，敷尔佳有限全体股东召开了创立大会，并共同作为发起人签署了《发起人协议》。

2021年3月29日，敷尔佳取得了哈尔滨市松北区市场监督管理局核准换发的《营业执照》。统一社会信用代码91230103MA1AUWH313。

公告来源：http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2023-07-26/1217386165.PDF

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