干货！一文看懂改性塑料行业发展现状：产业集中度持续提升，产品高端化发展
原文标题：2021年中国改性塑料行业发展现状分析，产业集中度持续提升，产品高端化发展「图」
一、概述
改性塑料是指在通用塑料和工程塑料的基础上，经过填充、共混、增强等方法加工改性，提高了阻燃性、强度、抗冲击性、韧性等方面的性能的塑料制品。按功能与应用，改性塑料可以分为阻燃树脂类、增强增韧树脂类、塑料合金类和功能色母类四种。
改性塑料的分类
资料来源：公开资料整理
2、工艺流程
塑料是重要的有机合成高分子材料，在一定的温度和压力下，可塑制成一定的形状。然而，由于塑料在耐热性及荷载方面存在不足，需要进行改性后应用，通常是在基础材料中添加合适的改性剂，经过填充、共混、增强等方法提高塑料的各类性能。
改性塑料生产工艺流程图
资料来源：公开资料整理
二、产业链分析
1、产业链
改性塑料行业产业链上游为原材料环节，主要包括通用塑料、工程塑料、改性剂等；中游为改性塑料生产供应环节，下游主要应用于家电、汽车、航空航天、电子电气、家居建材等领域。
改性塑料行业产业链示意图
资料来源：公开资料整理
2、上游端分析
从行业成本结构情况来看，原材料一直是改性塑料行业最大的成本来源之一，以普利特为例，2021年改性塑料成本结构中，原材料成本占比高达91.6%，而改性塑料最主要的原材料为各类塑料，由此可见，我国塑料产业的发展很大程度上影响着行业的生产。
中国改性塑料行业成本结构分布情况
资料来源：公开资料整理
就我国塑料产业情况来看，在我国经济的不断发展以及下游需求增长的带动下，近年来我国塑料产量不断增长，为改性塑料行业的发展提供了充足的原料保障基础。据资料显示，2021年我国初级形态塑料产量达11039.1万吨，同比增长6.6%。
2015-2021年中国初级形态塑料产量及增速情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
三、行业现状
1、市场规模
改性塑料作为我国化工新材料领域重要组成部分，近年来在国家政策的大力支持及“以塑代钢”、“以塑代木”的趋势推动下，行业规模持续扩张。据资料显示，2021年我国改性塑料行业市场规模达3602亿元，同比增长22.7%。
2018-2021年中国改性塑料行业市场规模情况
资料来源：公开资料整理
2、产量
得益于产业规模的不断扩张及下游需求的持续增长，我国改性塑料产量也随之持续增长。据资料显示，2021年我国改性塑料产量达2193万吨，同比增长6.2%。
2015-2021年中国改性塑料产量及增速情况
资料来源：公开资料整理
从产量分布情况来看，2020年我国改性产量前三的省份分别为江苏、浙江和山东，产量分别为23.86万吨、226.66万吨和193.86万吨。
2020年中国改性塑料产量TOP10省份情况
资料来源：公开资料整理
3、市场结构
从改性塑料市场结构来看，目前我国改性塑料产品主要以改性PP和改性ABS为主，二者产量合计占据了改性塑料市场近70%的市场。具体来看，改性PP市场占比为40%，改性ABS占比为29%。
中国改性塑料行业市场结构分布情况
资料来源：公开资料整理
四、相关政策
改性塑料属于化工新材料领域，作为“国家七大战略性新兴产业”和“中国制造2025”重点发展的十大领域之一，其发展受到政策的鼓励与支持。在诸多利好政策的背景下，行业发展向好。
中国改性塑料行业部分相关政策一览表
资料来源：公开资料整理
五、竞争格局
1、市场格局
目前，我国改性塑料行业市场集中度较低，2021年行业CR3不足12%。其中金发科技占比为8.33%，会通股份占比为1.59%，普利特占比为1.57%。
2021年中国改性塑料行业市场格局分布情况
资料来源：公开资料整理
2、重点企业
金发科技的主营业务为化工新材料的研发、生产和销售，主要产品包括改性塑料、环保高性能再生塑料、完全生物降解塑料、特种工程塑料、碳纤维及复合材料、轻烃及氢能源和医疗健康高分子材料产品等7大类。目前，公司是全球化工新材料行业产品种类最为齐全的企业之一，同时是亚太地区规模最大、产品种类最为齐全的改性塑料生产企业。据资料显示，2021年金发科技改性塑料业务营收达253.28亿元，同比增长24.11%，毛利率达19.72%。
2017-2021年金发科技改性塑料业务营收情况
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
六、发展趋势
1、产品高端化推动行业发展
目前我国的高端改性塑料对外依存度仍然比较高，随着5G通信、物联网、人工智能、3D打印等技术的快速发展，智能家居、新能源汽车等的兴起，市场对材料性能要求不断提升，催生更多的高品质改性塑料需求，改性塑料行业创新发展力度将会持续增加，高端改性塑料国产化势在必行，而具有低密度、高刚性、高韧性、高耐温、低挥发性有机化合物的高端改性塑料产品的应用会越来越广，推动行业持续发展。
2、技术不断进步
随着应用需求的推动，改性塑料产业也在积极研发新的改性技术和材料配方，推动了改性技术的快速发展，除了传统的增强、阻燃等技术的持续发展，复合改性技术、特殊功能化、合金协同应用技术也将增加，改性塑料产业呈现改性技术多元化、通用塑料工程化、工程塑料高性能化等趋势。
3、产业集中度持续提升
目前我国改性塑料生产企业数量众多，产业竞争激烈，与国际大型企业相比，我国改性塑料产业的整体技术能力仍然存在一定的差距。受中美贸易战、新冠肺炎疫情等诸多因素的影响，我国的制造产业对供应链的建设愈发重视，要求供应链稳定、可靠，强调自主可控，这也为我国的改性塑料产业创造了新的机遇，随着市场机遇和国家产业的支持，我国改性塑料产业将再上新台阶，出现一批可以和国际大型企业匹敌的优秀企业。同时，技术同质化、缺乏自主研发能力、产品品质低劣的企业也将面临被市场逐步淘汰的局面，产业集中度不断提升。
原文标题：2021年中国改性塑料行业发展现状分析，产业集中度持续提升，产品高端化发展「图」
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