社区团购的危急存亡之秋

我在抖音和微信上翻阅了十多个持有类似观点的账号，基本都是这种外行人。他们的作风是 大胆假设，从不求证，放肆宣传。

他们都是足不出户，在茅庐之内就可以指点江山，谈笑间樯橹灰飞烟灭，堪称当代卧龙公瑾，令人钦佩！！！

我曾为金沙江的董事总经理、高毅资产的董事长、众多的海内外基金公司合伙人、国内知名券商的首席分析师提供咨询服务，探讨过这个问题。这些掌管数千亿资产的人，智商绝顶的人，在这个行业拥有最权威信息的人都不能回答这个问题，他们也只能隐约地说“可能像电商一样，达到20%的渗透率”，而且没有让人值得信服的依据。

那些一无所知的媒体和大V张口就来，说什么把小商贩的饭碗全部抢走。也不知道他们是否真做了严密的论证，如果真是这样，请联系我，有人愿意花数十万元买你的论证过程。

如果没有的话，说这些话的人与今年疫情期间听到风声草动就四处造谣、动摇民心的人没有区别。这些人中的少数人是认知缺乏，凭感觉瞎说。多数人是坏，为了蹭流量，煽动人心，毫无底线。

以上文举例的抖音账户为例，那个视频最少有数千万人观看，为此带来的粉丝增量以及其他显性隐性的商业收益预计达到数十万元。

2. 团长规模

从单量的维度来计算，也能得到相似的结果。

备注：

• 本人调研观察过多个团长，在2019年巨头没有进来时，某些在湖南农村地区做兴盛优选的团长日收入可达到200多元，少的也能每天挣数十元。 因此，团长月收入4000元是个合理的数字。 另外，从团长的收入角度来看，达不到这个水平就会缺乏动力，团长变少，每个团长的订单数增加，团长月收入增加，又会使得团长增加。 最终会趋于这个数字。
• 所以这个维度最能说明最终的问题。

3. 网格仓

每个网格仓需要18万的场地租金，15万的物资费用，10辆运输车辆，需要13名工作人员和10名司机。所以网格仓能带动99亿-396亿元的仓储投资，带动82-330亿元的物资消费，带动55万-220万辆运输车辆生产，带动71万-286万仓内作业岗位和55万-220万司机。

4. 供应商和共享仓

按照当前行业人工分拣的作业标准，一个熟练员工的分拣效率约80件/小时。假设一个员工每天工作10小时，那么供应商需要新招聘34-68万分拣员工，按照司机、库管、采购等人员与分拣员工1：2的比例，生鲜供应商需要招聘17-34万其他员工。

备注：

• 本文所有的假设和数据都是有一定行业依据，某些是行业公布的数据，因为篇幅和专业性原因，本文不再解释假设和数据的合理性。 有能力的读者可根据自己的数据重新计算，最终结果大体相同。

5. 总结

拉动民间资本参与供应链、仓配等基础设施建设

1. 传统模式对行业投资和基础建设的拉动

生鲜行业大致分为农户—基地—一级批发市场—二级批发市场—农贸市场/门店5个环节。

在终端的农贸市场/门店环节，主体从业者是中学文化的商贩，完全是贸易商的角色，只挣取差价，几乎没有任何投资需求和基础设施建设的需求，一台电子秤用了近10年，一部分人拥有一辆进货的车辆。

仅有用了近10年的电子秤和支付二维码

在中间流通环节，我多次调研过区域性二级批发商/配送商、一级批发商的龙头企业，也与亚洲最大的蔬菜批发市场——海吉星的高管沟通过，这些流通环节的中间商几乎不会将资本投入到基础设施建设上，对行业的提升几乎没有贡献，都是同水平的重复，十年如一日。在源头的基地和农户环节也是如此（与流通环节从业者的访谈得知）。

亚洲最大的蔬菜批发市场——海吉星

不仅行业内缺乏投资的动力，行业外也很少有资金、人才和技术进入。生鲜流通市场是一个4万亿流通的大市场，但是只有包括我司在内的少数几个互联网公司进入。

总之，因为生鲜行业的特殊性，传统模式对行业投资和基础设施的建设影响甚微，生鲜行业的发展要远低于其他行业的发展水平。

2. 政府对行业投资的影响

政府会对农户—基地—一级批发市场—二级批发市场—农贸市场/门店整个链条进行投资，但是投资金额少，溢出效益低，仅作为维持链条运转，保障民生需求为主，对拉动投资，加强基础设施建设影响力弱。

例如，政府对一批供应商提供补贴，保障生鲜商品从基地到市场保持低价。这部分补贴不会拉动大规模投资和基础设施建设。

又例如因为疫情原因，北京、武汉等多地市政府拿出数亿资金重建农贸市场。这部分投资是重建，并不会新增基础设施，而且更多的是规范集市。这些投入都是政府财政主导的，基本上没法拉动民间投资，最后产生的效果也一般。

武汉菜市场改造

我去调研过阿里对宁波菜市场的改造方案和相关参与方，也接待过武汉市政府对菜市场的改造项目客户。政府和阿里改造宁波菜市场方案的核心变化是增加了收银一体机、增加溯源系统、连接线上外卖，并且在菜市场入口增加了给领导看的人流统计和数据大屏。

宁波菜市场改造

网格仓加盟

在仓内作业环节，几十年来都是纯手工作业，几乎零信息化，零自动化。下图是这个行业几十年来的作业方法：为了分拣出500g/份的黄瓜，需要反复拿放商品，凑齐正好500g，多了会亏损少了顾客会投诉。一台称重称用了好几年都不换，分拣的阿姨是周边郊区的40-60岁的大妈。

传统分拣500g/件黄瓜的作业现场

巨头不仅带来了市场预期，还用投资的方式直接参与到这些公司里，要求对方为这个行业服务。这事只有极少数人知道，连巨头的绝大部分员工都不知道。

这些公司我都实地去访谈，并与对方的董事长/总经理沟通过。这些人原来都是各个行业的佼佼者，如果没有巨头进来，这些人才、技术、资本几乎不可能进入。

自动分拣500g/件橙子的作业现场

在物流环节，顺丰和京东物流的相关负责人找到我沟通相关的市场机会。

在这个链条，美团、拼多多、京东、阿里等都可以利用自有资金或从国际资本市场获取资金，用于整个链条的建设和维护。 当前我们看到的是巨头在用户、团长、地推上砸钱，但是他们也在布局仓配、供应链，未来会重点发展仓配和供应链。

4. 总结

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提高社会效率，创造社会价值，效率兼顾公平

在原有的流通渠道下，为了保证大众的生活必需品不受影响，政府只能严格控制农产品的产地价格，并且对流通环节进行补贴。是最广大的农民和政府税收（所有国民）为流通渠道买单，商贩是受益者，农民和所有人都是受害者。

那些可怜商贩的人难道不可怜一下农民吗？如果产地价格提升50%，缩减渠道，提升效率，达到稳定市场价格的目标，这不是更大的善意吗？我们到底是为数百万的商贩考虑还是为数亿的农民考虑？

我们经常听到新闻说农产品滞销，甚至有些农民因贷款从事农产品种植，但是商品滞销，亏损严重导致自杀。但是终端市场的农产品价格经过政府的补贴后依然较高。这种现象很大程度上就是当前的流通体系过于分散、落后、低效等因素导致的。

农产品滞销

我国农产品生产和流通相对于发达国家非常落后，原因是多样且复杂的。数十年来的实践证明，依靠财政和原有从业人员是没法提升的，现在好不容易有行业领先者进入，有希望改造几十年来都没有改观的农产品流通市场，有些人就开始跳出蹦跶。这些人与清朝年间阻止修建火车的人有什么区别呢？

社会是往前发展的，“鸡犬相闻、老死不相往来“终究是过去和乌托邦。这既是自然规律也是我国社会主义的核心要义：发展生产力。只是说在此基础上，我们还要注意兼顾效率和公平，做好财富分配，不要让社会发展的果实落入少数人手里。

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在行业端

在民生端

这也就意味着不会出现媒体所说的巨头挟资本入局，通过补贴形成垄断，最终提高价格收割公众的情况。民生保障不会受巨头入局的影响。

另外，农业和生鲜行业是国计民生，是政府强管控领域。我认为我国优秀的互联网企业家们有大智慧，有大局观，断然不会与大众为敌，与民生保障和国家意志为敌。而且他们也没那个能力。

行业优秀的企业家肯定是站在党、国家、人民的一边，纠正错误的做法，与所有人一起创造更好的未来。

2. 小商贩不是大众认知的底层劳苦大众

很多人认为开夫妻店的人是社会最底层的劳苦大众，这是非常错误的认知。以湖南的芙蓉兴盛门店为例（兴盛优选的前身），下图是它的门店门头

夫妻店门店

夫妻门店收入

要知道长沙的平均月工资才6000元，平均年收入7.2万。那些媒体口中的可怜小商贩的年收入属于当地前10%的水平！！！

要知道我一个985本硕工作5年的大学生，曾经在各大知名媒体出镜，拥有较强专业能力的人在长沙拿到的工资也只比他们多一点点。

也许我朋友看到的属于幸存者偏差，但是职场一直流传着办公室白领还不如卖早餐饼的，这真的不是个别现象。凡属是能开门店做生意的都不是底层人民。

门店终端还不算挣钱的，再往上的二级批发商更加富裕。以我所在的生鲜行业为例，年收入300万（净利润约20-30万）是生意做的最差的，他们的规模大概在300万-3亿之间，大多数人的规模在数千万元。再往上的一级批发商规模更大，每年净利润在数百万、数千万之间。

很多媒体用类似下图的老人举例说明小商贩的穷苦，殊不知这些人真正的身份不是小商贩，而是农民或无业人员。他们一般都是自种自用，剩余的在市场上卖掉补贴家用。这些人不仅不是小商贩，还是被小商贩寄生的人。

真正能干掉他们的是城管，因为他们没钱交摊位费！！！

4. 坚持政府引导、监督和干预，坚持正常的商业竞争

但是政府也不应该管太细，在正常是市场竞争情况下，淘汰落后的商业形态，提升行业效率是自然规律，政府应该鼓励。政府应该在倡导效率的基础上兼顾公平，需要向底层劳苦大众倾斜。

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为什么荒谬的观点会流行？

1. 恶意煽动公众情绪与“乌合之众”

在前些年的时候，舆论和公众还将“高铁、扫码支付、共享单车和网购”称之为我国的新四大发明，向国际社会输出我们的影响力。然而，还没过几年，在某些人的带领下，恶意煽动公众情绪，将互联网的历史和贡献总结为“补贴——垄断——杀猪”三部曲，说得一无是处。

正如《大话西游》里说的“以前陪人家看月亮的时候，叫人家小甜甜，现在新人换旧人了，就叫人家牛夫人”。真是可耻可鄙。

更加好笑的是这些人一边乱喷互联网或互联网巨头的恶，一边在享受互联网给他们赋予的乱喷的自由和便利。而且他们还可能正吃着互联网巨头提供的外卖，坐着互联网巨头提供的网约车，出行的时候用着互联网巨头提供的买票便捷，学习的时候用着互联网巨头提供的网上资源。

更严重点说，这种说法和行为是抹杀了党、国家和人民在近二十年来的部分努力和功绩。因为信息技术和互联网是我国少有的能在世界范围内形成战略优势的产业，在某些地方可与美国匹敌，整体上与美国形成了二分天下的格局。

某些人裹挟大众的情绪，用一句“补贴——垄断——杀猪”就把一代人在互联网上的努力给抹杀了，这些人是站在时代和大众的对立面。

更深入地说，这种行为不是单个行为，更是一种模式，有深厚的社会和行业基础。

这些被裹挟的大众在《乌合之众》里称之为“乌合之众”，在《群氓的时代》里被称之为“群氓”，缺乏主张，缺乏判断，缺乏信息，在社会环境下极易被煽动。

那些煽动情绪的人，利用抖音、微信、自媒体甚至媒体等渠道影响大众，达到自己获得流量，最终变现的目的。这些人举着“打抱不平”“匡扶正义”的旗帜，干着自己为己谋私的勾当。

2. 社会对互联网模式的反思

在二十世纪初，互联网是国家和人民大众的希望，是屠杀恶龙创造新世界的屠龙者。然而，当“屠龙者”被当作英雄膜拜时，这些“屠龙者”开始成为恶龙，P2P、大数据杀熟、垄断、强迫二选一、无人性逼迫骑手、长租公寓跑路等等层出不穷。

互联网从业者与资本同流合污，已经形成了一套成熟的以流量和模式为核心的互联网产业结构，缺乏对社会、国家、产业的思考和影响。这些从业者、创业者、资本已经失去了早年的创业者精神，失去了改变世界改变别人的初心，正在全面地变成资本和财富导向。这是值得反思和警惕的。

在互联网的模式和资本影响下，大量的社会资源、人才和资金进入模式层面的商业，缺乏基础建设，缺乏核心技术积累，缺乏世界影响力，只是在无穷无尽的内卷内耗，玩着财富转移的游戏。

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总结

平台经济和巨头需要被监管和敲打，需要引领它们向着利于国计民生，利于社会发展的方向发展。这个方向不仅包括芯片，也包括买菜和生鲜。 返回搜狐，查看更多