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轮到亚洲大米疯狂涨价了？印度将是风暴眼

飞涵基金

2022-06-13 16:45:29

全球食品价格继续保持涨势，无论是谷物、乳制品、植物油，还是肉类和糖都出现了不同程度的涨幅，推动全球粮食价格飞快上涨。

然而全球粮食价格涨势依然未见顶，更多的食品面临短缺危机，据行业观察人士分析，亚洲地区常见的主食——大米可能是下一个迎来保护主义的农产品。

根据联合国联农组织的食品价格指数，全球食品在5月的价格同比增长了22.87%，其中以谷物和植物油价格涨幅最大，达到了29.69%和31.10%。

面对凶猛的价格涨势，部分粮食出口国为了稳定国内市场已经开始限制出口，甚至禁止出口。比如印度的小麦和印尼的棕榈油。

连续五月上涨

今年以来，全球大米的价格一直上涨，截止5月已连续上涨了五个月，并涨至2021年6月以来的最高水平。

国际大米市场上，籼米和粳米几乎占据了全球贸易85%的市场份额，而价格都在今年迎来了上涨，粳米价格涨幅尤大，价格指数从去年12月的109.3涨到5月的124.6.这种米口感软糯，是我国南方地区主要种植稻米，近几年在国际市场上的份额也一直在增加。

另一方面，大米涨价幅度又似乎和大米产品价格有正向关系，即价格越贵的大米，今年以来的涨幅更高。

作为国际主要基准的泰国100%B级白米报价目前已达到479.3美元/吨，年内的涨幅也达到了15.63%。

涨幅为今年5月22日数据与去年12月21日数据比较。数据来源：联合国粮农组织

地区来看，泰国大米产品涨幅主要在16%-18%之间，但其6号香米是目前涨幅最大的产品，今年内价格涨幅达到了35.4%。而美国的中短型大米价格最高，5月22日报价为1416.3美元/吨。

这几个主要的大米出口国年内涨幅基本都能超过5%，只有种粮大户印度的涨价幅度保持在1%左右。

印度，作为全球最大的大米生产国之一兼最大的出口国，其接下来的政策和行动将决定未来大米市场的走向。

产量VS交易量

据美国农业部预计，全球大米收获量将在2021/22年度(2021年8月至2022年7月)达到创纪录的5.146亿吨，比上年增加180万吨。

而全球最大的两个大米生产国，一个是中国，一个是印度。

根据美国农业部5月的数据，中国在2021/22年度预计大米产量为1.49亿吨，而印度的产量为1.29亿吨，两者相加约占了全球产量的一半。

但中国虽是生产国，却又是最大的消费国。中国2021/22年度的总消费量预计为创纪录的1.563亿吨，下一年度的消费量则进一步上升，至1.566亿吨。从数据上看，中国不仅做不到出口，甚至还需要小部分进口。

据预测，中国在2021/22年度的出口量只有255万吨，进口量则有410万吨。因此全球大米的供应主力还得看印度。

印度在2021/22年度的总消费量将达到1.05亿吨，同时净出口2100万吨的大米，继续稳坐全球最大的大米出口商宝座，其出口量相当于其他主要出口国(泰国、越南、巴基斯坦和美国)的总和。

而2021/22年全球的出口量大概不到5000万吨，这与产量相比不到十分之一，规模十分有限。

因此，国际大米市场相比其他谷物有一个非常突出的特点：但凡有风吹草动，价格立刻波动。这在2008年印度和越南等国家宣布大米出口限制的时候得到了充分验证。

当时，埃及先开始实施为期六个月的大米出口禁令，而后柬埔寨要求所有私营部门不得出口大米，印度和越南也在随后宣布减少大米出口。这些禁令导致国际交易量减少了约三分之一，而作为基准的泰国大米价格一度日涨30%，甚至一度突破1000美元每吨。

保护主义担忧滋长

日本野村的首席经济学家Sonal Varma表示：“我们需要监控未来的大米价格，因为小麦价格上涨可能导致转向大米作为替代品，增加大米需求并降低现有库存。”

她还警告：“我们可能看到更多来自各国的保护主义。”

比如印度。

印度在5月宣布了对小麦的出口禁令，而它原本在国际小麦市场上不过是个没什么影响力的参与者，但在俄乌的背景下，禁令却在小麦市场上掀起巨浪。如果换到它的大米主场上，价格的暴风雨可能来的更急更快。

国际粮食政策研究所的高级研究员David Laborde则表示：“现在，我会更担心印度在未来几周实施对大米的出口禁令——他们考虑在小麦和糖(的禁令)之后(实施)。”

国际水稻研究所南亚区域代表Nafees Meah补充：“在东南亚太平洋地区，东帝汶、老挝、柬埔寨、印尼等人口众多但粮食并不安全的国家，如果(大米)价格继续上涨，将受到相当严重的影响。”

对于中国消费者来说，大米上涨也许没有那么可怕，2021/22年度虽然仍需要部分进口，但国内的大米库存依旧保持在1.12亿吨，供应国内市场并不吃力。

但值得思考的是，如果亚洲其他主产区的大米在下一年度收获不佳——如十分靠天吃饭的泰国；或者小麦等主食继续库存告急而导致更多人口转向食用大米，我们还能高枕无忧吗？

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