专家解读 | 上半年豪华车销量创历史新高，新车缺货零售涨价成豪华车市场主题

2021年07月29日 23:05 中国汽车流通协会中国汽车流通协会

2021年上半年，国内乘用车经销商终端销售近1046万辆，同比增长33%，与2019年同期比较下滑3.4%。其中新能源车销售99.8万辆，同比增长227%，与2019年同期比较增长120%，新能源车占乘用车整体销量的9.5%，去年同期占比为3.9%。今年上半年新能源车销量得到快速提升，在双积分制度的压力下，各家车企都加大了对新能源车方面的投入。新势力造车上市造富，也吸引了众多汽车行业外资本的关注。今年上半年销量与2019年同期比较下滑3.4%，因2019年5月、6月经销商清理国五车型，市场销量异常所致。（注：本文采用上险数据口径）

• 2021年上半年乘用车、豪华车及新能源销量情况（单位：万辆）

第二季度，经销商终端零售504万辆，同比增长8%，与第一季度比较下滑7%，与2019年同期比较下滑9%；其中新能源车销售57万辆，同比增长183%，与一季度比较增长31%，与2019年同期比较增长110%；新能源车占整体销量11.2%，去年同期占比为4.3%。第二季度乘用车销量与一季度比较，销量下滑主要是受芯片短缺影响。在新能源车方面，第二季度五菱、比亚迪、广汽埃安、长安等国内新能源车销量增长较快；第二季度比第一季增长31%，但特斯拉受到女车主维权影响，第二季度销量较第一季度下滑10%。

6月份，国内乘用车经销商终端销售169万辆，同比增长2.6%，环比下滑0.3%；其中新能源车销售22万辆，同比增长180%，环比增长22%。新能源车占整体销量的11.2%，去年同期占比为4.8%。

01 乘用车半年销量过千万，自主品牌销量同比增长49%

今年上半年,乘用车市场销量突破1000万辆，销量已经恢复至疫前正常水平；其中自主品牌销量居前，突破384万辆同比增长49%，与2019年同期比较下滑1.9%。自主品牌中长安、长城、比亚迪、奇瑞、五菱、红旗、蔚来等车企及品牌在新车和新能源车的带动下，销量提升较快。

• 2021年上半年乘用车分月销量情况（单位：万辆）

今年上半年,德系品牌销量接近281万辆，同比增长28%，与2019年同期比较增长2%，德系品牌销量增长主要受益于豪华车销量的增长；大众品牌上半年销量突破130万辆同比增长28%，不过与2019年同期比较下滑13%，一方面受芯片短缺影响，另一方面是受上汽大众销量下滑所致；大众在中国依托两家合作伙伴推出ID系列电动车，但是初期新车并不被消费者认可，销售遇阻。

• 2021年上半年各系别品牌销量情况（单位：万辆）

今年上半年,日系品牌销量接近235万辆，同比增长20%，与2019年同期比较下滑2.2%，主要是本田、日产上半年受芯片短缺影响所致；丰田系销量接近79万辆，与2019年同期比较增长9%。上半年美系品牌销量接近100万辆，同比增长40%，与2019年同期比较下滑1%，别克、林肯、特斯拉销量保持增长；法系与韩系销量下滑较大，法系上半年销售2.5万辆，与2019年同期比较下滑72%；韩系销售28.6万辆，与2019年同期比较下滑45%；这两个系别品牌如果不能找到突破点，有可能在一两年之内被市场淘汰。

02 上半年豪华品牌汽车销售180万辆，经销商新车利润率进一步提升

上半年，国内豪华车经销商终端零售近180万辆，同比增长33.2%，与2019年同期比较增长23%，市占率升至17%；其中，进口车销售45万辆，同比增长29%，与2019年同期比较增长9%；对比2019年同期豪华车销量，今年上半年SUV车型占比较高，跑车以及劳斯莱斯、宾利、阿斯顿马丁等超豪华品牌增幅较大；从地域角度观察，华东地区是进口车第一大消费市场，上半年销售近20万辆，对比2019年同期增长11%；华南地区是进口车销量增速最快的地区，上半年销售8.5万辆新车，与2019年同期比较增长14%。

• 2021年上半年传统燃油豪华品牌分月销量情况（单位：万辆）

上半年，豪华品牌在国内合资生产的产品销售近135万辆，同比增长35%，与2019年同期比较增长28%。今年上半年，华晨宝马与一汽奥迪国产车销量双双超过36.1万辆，宝马仅比奥迪多282辆；北京奔驰5、6月份受芯片影响，销量落后宝马和奥迪，上半年销售34.5万辆，同比增长24%，环比增长22%。

上半年，豪华品牌及新势力高端新能源车销售24.8万辆，同比增长161%，与2019年同期比较增长728%；豪华品牌及新势力高端新能源车占豪华车比例为13.8%，占新能源车整体销量的比例为25%；这一细分市场也成为豪华车市场中，增速最快的细分市场。上半年超豪华品牌销售3970辆新车，同比增长63%，较2019年同期增长45%;由于市场需求量大，超豪华品牌汽车订单已经排到明年。

• 2021年上半年豪华品牌及新势力高端新能源车销量情况（单位：万辆）

第二季度，国内豪华车经销商终端零售近91万辆，同比增长8%，环比增长2.7%，与2019年同期比较增长15%，市占率升至18%；其中6月份，豪华车经销商终端零售近30万辆，同比增长1%，环比增长0.2%，豪华品牌及新势力高端新能源车销售5.3万辆，同比增长97%。6月，奔驰、宝马、奥迪等品牌均受到芯片短缺影响，国产车型批售有所减少，预计芯片短缺仅是暂时现象，目前车企没有调整全年销售目标。近期部分车企通过减少高端车型或者减少配置等方法，来维持生产。

今年上半年，豪华车市场售价较高的豪华车比较畅销，常常一车难求，比如奔驰的迈巴赫系列、G系列、雷克萨斯LM、保时捷911、帕拉梅拉等，另外豪华车中的高配车型也是非常抢手，比如奔驰GLE、宝马X5等车型的高配车型。此外受到芯片短缺影响，部分品牌减少了高配车型的生产，这也导致了供需变化。另一方面，今年豪华车需求旺盛，芯片短缺影响了部分车型的供应，经销商零售折扣都有所减少，部分品牌折扣率也大幅度减少。奔驰今年6月份零售折扣对比去年同期减少3.6%，仅次于保时捷的4.1%；以往ABB中折扣率较高的奥迪，到6月份折扣也已经回落到17%以下，宝马折扣对比去年同期也减少1.5%，路虎减少1.8%；沃尔沃、凯迪拉克折扣变化不大。上半年，售价较高的车型销量增加，经销商零售折扣率减少，这使得豪华车经销商的营收进一步增长，新车利润同时也得到了提升，预计今年上半年是近三年以来经销商利润最好的半年。

03 江苏与上海分别居省与城市豪华车销量第一

上半年，江苏省是国内豪华车销量第一个大省，全省销售21.9万辆新车，同比增长35%；浙江以21.5万辆位居第二，同比增长30%；广东省销售21.2万辆新车。以城市观察豪华车销量，上海以9.8万辆位居第一，北京、成都、杭州、深圳、苏州、广州位居之后。江、浙、沪、粤四地是国内经济最为发达的地区，同时也是国内豪华车销量最为重要的地区，如果豪华车经销商在这里布局深耕，也会享受到市场红利。

• 2021年上半年豪华车分省销量情况（单位：万辆）

• 2021年上半年豪华车分市销量情况（单位：万辆）

（注：传统燃油豪华品牌指奔驰、宝马、奥迪、保时捷、雷克萨斯、凯迪拉克、沃尔沃、林肯、路虎、MINI、捷豹、英菲尼迪、讴歌、玛莎拉蒂、劳斯莱斯、宾利、法拉利、兰博基尼、阿斯顿-马丁、迈凯伦；豪华品牌及新势力高端新能源车指以上品牌及特斯拉、蔚来、理想；新能源车指纯电、插电式混合动力、增程式电动）

『奔驰』

2021年上半年，奔驰品牌销售43.4万辆，同比增长25.7%，与2019年比较增长22.2%；其中北京奔驰国产车销售34.5万辆，同比增长23.8%，较2019年同期增长21.5%；奔驰进口车销量为8.9万辆，同比增长33.6%，较2019年同期增长24.8%。

• 2021年上半年奔驰分月销量情况（单位：万辆）

• 2021年上半年奔驰纯电分月销量情况（单位：辆）

第二季度，奔驰品牌销售21.5万辆新车，环比一季度下滑1.8%，同比增长2.6%；其中，北京奔驰国产车销售16.8万辆新车，与第一季度比较下滑6%，与去年同比下滑1%；进口车销售4.7万辆，环比增长14%，同比增长18%。6月奔驰销售6.5万辆新车，同比下滑16%，环比下滑10%。奔驰国产车在第二季度受芯片短缺影响，销量有所下滑，预计第三季度会有所缓解。

• 2021年上半年奔驰分省销量情况（单位：万辆）

• 2021年上半年奔驰分市销量情况（单位：万辆）

1-6月，从车型角度分析，奔驰轿车销售23.6万辆，同比增长16%；SUV车型销售18.1万辆，同比增长39%，跑车销售0.88万辆，同比增长72%。从细分车型角度分析，奔驰在中型SUV、中型轿车、中大型SUV三个豪华车最为主要的细分市场，销量均保持在8.5万辆上下；紧凑型车是奔驰今年销量增长最快的细分市场，紧凑型SUV销量保持在5.8万辆左右，同比增长172%，紧凑型轿车销量维持在5.1万上下，同比增长27%。全新GLE、S级今年上半年也释放了销量，带动中大型SUV细分市场销量达到2.9万辆左右，同比增长38%，大型轿车销量达到1.6万辆，同比增长21%。

• 2021年上半年奔驰主要车型销量情况（单位：万辆）

从价格与折扣水平方面分析，今年上半年，奔驰品牌平均成交价在43.4万元左右，与去年同期比较上涨1.8万元；6月份奔驰品牌折扣率与去年同期比较减少3.6%。

• 2021年上半年奔驰分月成交均价（单位：万元）

上半年，奔驰品牌在销量提升的同时，也提升了新车成交均价，以及降低了品牌折扣率，这对经销商来说，在增加营收的同时，也提升了新车销售利润，预计上半年经销商营收与利润均会创新高。

『宝马』

2021年上半年，宝马品牌销售44.9万辆新车，同比增长38.5%，与2019年比较增长31.3%；其中华晨宝马国产车销售36.1万辆，同比去年增长41.8%，与2019年同期比较增长38.6%；宝马进口车销量为8.8万辆同比增长26.2%，与2019年同期比较增长7.8%。宝马X2国产后，进口车总量相对有所减少。

• 2021年上半年宝马分月销量情况（单位：万辆）

• 2021年上半年宝马纯电分月销量情况（单位：辆）

第二季度，宝马品牌销售22.7万辆新车，环比一季度增长2.6%，同比增长11.9%；其中，华晨宝马国产车销售18.5万辆新车，与第一季度比较增长5%，同比增长14%；进口车销售4.2万辆，环比下滑8%，同比增长3%。6月宝马销售7.8万辆新车，同比增长16%，环比增长3%。宝马国产车在第二季度受到芯片短缺影响，但受到的影响相对较小。

• 2021年上半年宝马分省销量情况（单位：万辆）

• 2021年上半年宝马分市销量情况（单位：万辆）

从价格与折扣水平方面分析，今年上半年，宝马品牌平均成交价在40.3万元左右，与去年同期比较上涨1.2万元；6月份宝马品牌折扣率与去年同期比较减少1.5%，品牌折扣维持在11%上下。

• 2021年上半年宝马分月成交均价（单位：万元）

上半年，宝马国产车产品力较强，受到芯片短缺影响较小，新车销量和成交均价与去年同期相比也有所提升，并且品牌折扣率也有控制的不错；不过与奔驰对比还有一定的差距，从6月份两者品牌折扣率来看，宝马比奔驰折扣要多2.6%。从近几年宝马新车成交均价和品牌折扣率看，今年上半年宝马品牌的销售质量已经是达到了最佳状态。在进口车方面，宝马与奔驰比较，销售量与销售质量方面还是有一定的差距。

• 2021年上半年宝马主要车型销量情况（单位：万辆）

『奥迪』

2021年上半年，奥迪品牌销售40.3万辆新车，同比增长33.8%，与2019年比较增长29.5%；其中奥迪国产车销售36.1万辆，同比去年增长28.4%，与2019年同期比较增长31.2%；上半年宝马国产车型仅比奥迪国产车销量多出282辆；奥迪进口车销量为4.2万辆，同比增长109%，与2019年同期比较增长16.4%。

• 2021年上半年奥迪分月销量情况（单位：万辆）

• 2021年上半年奥迪纯电分月销量情况（单位：辆）

第二季度，奥迪品牌销售20.6万辆新车，环比一季度增长4.5%，同比增长10.5%；其中，奥迪国产车销售18.4万辆新车，与第一季度比较增长4%，同比增长7%；进口车销售2.2万辆，环比增长10%，同比增长55%。6月奥迪销售6.8万辆新车，同比增长0.4%，环比增长0.9%。奥迪国产车在第二季度也受到芯片短缺影响。

• 2021年上半年奥迪分省销量情况（单位：万辆）

• 2021年上半年奥迪分市销量情况（单位：万辆）

从价格与折扣水平方面分析，今年上半年，奥迪品牌平均成交价在33.1万元左右，与去年同期比较上涨2.1万元；6月份奥迪品牌折扣率与去年同期比较减少1.6%，品牌折扣维持在17%左右。折扣的减少有利于经销商新车零售利润的增加。

• 2021年上半年奥迪分月成交均价（单位：万元）

上半年，奥迪重点提升了A6L的销量，上半年达到9.2万辆，同比增长26%，A4L销量达到7.9万辆，Q5L达到7.5万辆。奥迪在提升销量的同时，销售质量也有所改善，上半年A6L折扣率与去年同期比较减少1.8%；Q5L的折扣率与去年同期持平。此外，一汽奥迪在生产成本方面具有优势，通过提升大车的销量，有利于提升销售收入和提升利润。

• 2021年上半年奥迪主要车型销量情况（单位：万辆）

『雷克萨斯』

2021年上半年，雷克萨斯品牌销售12.3万辆新车，同比增长27.1%，与2019年比较增长33.2%；第二季度，雷克萨斯品牌销售6.2万辆新车，与第一季度比较增长3%；6月雷克萨斯销售2.1万辆新车，同比下滑0.7%，环比增长9.6%。雷克萨斯作为销量最多的进口车品牌，上半年日本工厂因受到芯片短缺影响，在华销售的新车资源一直比较紧张，多款车型均是订单销售，部分畅销车型需要加价销售。

• 2021年上半年雷克萨斯分月销量情况（单位：万辆）

• 2021年上半年雷克萨斯主要车型销量情况（单位：万辆）

今年上半年，雷克萨斯品牌新车成交均价为40.7万元；此外，新能源车是雷克萨斯的销售短板，纯电车型UX EV上半年仅销售711辆，折扣接近10%。

• 2021年上半年雷克萨斯分月成交均价（单位：万元）

『凯迪拉克』

2021年上半年，凯迪拉克品牌销售11.9万辆新车，同比增长45.6%，与2019年比较下滑3.4%；第二季度，凯迪拉克品牌销售6万辆新车，与第一季度比较增长2%；6月凯迪拉克销售2.1万辆新车，同比增长1.4%，环比增长6.6%。

• 2021年上半年凯迪拉克分月销量情况（单位：万辆）

今年上半年，凯迪拉克品牌新车成交均价为28.3万元，与去年同期比较下滑1.8万元，品牌折扣维持在19%左右。

• 2021年上半年凯迪拉克主要车型销量情况（单位：万辆）

• 2021年上半年凯迪拉克分月成交均价（单位：万元）

『沃尔沃』

2021年上半年，沃尔沃品牌销售9.3万辆新车，同比增长36.4%，与2019年比较增长31.7%；其中沃尔沃国产车销售8.1万辆，同比去年增长36.6%，与2019年同期比较增长43%；沃尔沃进口车销量为1.1万辆，同比增长35%，与2019年同期比较下滑15%。

• 2021年上半年沃尔沃分月销量情况（单位：万辆）

第二季度，沃尔沃品牌销售4.9万辆新车，环比一季度增长12.1%，同比增长10.7%；其中，沃尔沃国产车销售4.3万辆新车，与第一季度比较增长4%，同比增长7%；进口车销售2.2万辆，环比增长10%，同比增长55%。6月沃尔沃销售6.8万辆新车，同比增长0.4%，环比增长0.9%。沃尔沃国产车在第二季度也受到芯片短缺影响。

• 2021年上半年沃尔沃主要车型销量情况（单位：万辆）