干货!2022年中国小家电行业产业链现状及市场竞争格局分析 广东省企业分布较为集中
小家电行业主要上市公司:目前国内小家电行业的上市公司主要有 苏泊尔(002032)、 九阳股份(002242)、 小熊电器(002959)、 美的集团(000333)、 飞科电器(603868)、 科沃斯(603486)
本文核心数据:中国小家电产业链、代表性小家电企业区域分布图、代表性小家电企业产销情况
1、小家电行业产业链全景梳理
小家电产业链主要分为上游原材料和零部件供应、中游小家电制造和下游小家电销售三大环节。小家电行业上游原材料和零部件包括电加热器、电器阀件、塑料、剥离、金属材料、包装材料等各类零部件供应商,由于各种不同小家电所需原材料零部件不同,因此上游覆盖企业范围较广,品牌也较多元化;中游小家电制造企业包含了国外大企业(如 飞利浦)和国内家电综合制造企业(如美的)、小家电制造企业各类型企业;下游主流销售渠道有综合电商平台(如天猫商城、京东商城等)、线下家电卖场(如苏宁、国美)、大型商超、各级经销商门店、公司直营门店等各类分销渠道。
行业上游零部件较为分散,主要包括金属材料供应商、塑料材料供应商、电子元器件材料等,企业如提供包装材料的 三星新材、提供阀件的 三花智控、提供电机的莱克股份等;中游小家电制造商按照厨卫、家居、个护三个类别梳理了相关企业,如厨卫领域的美的、九阳、苏泊尔等;下游电商渠道包括京东、淘宝,家电卖场主要有国美电器、 苏宁易购等,此外还有公司自营门店、经销商门店等。
2、中国小家电行业产业链区域热力地图:广东省企业分布最集中
从我国小家电产业企业区域分布来看,小家电行业产业链企业主要分布在广东省和东部沿海地区,包括浙江、江苏、山东、河北、河南等地。
从代表性企业分布情况来看,广东省的代表性企业分布数量最多,有美的集团、 格力电器、 新宝股份和小熊电器等;浙江省有苏泊尔、 爱仕达、 德业股份以及 星帅尔等;江苏省有科沃斯、 优德精密和禾盛新材。
3、中国小家电产业园区分布图:广东省产业园数量最多
目前,我国小家电产业相关的产业园区共有86个,主要分布在广东省、浙江省、河南省、江苏省,其中广东省共有22个。
4、中国小家电产业代表性企业产量/销量情况情况
2021年,布局了小家电制造的上市企业中,美的集团、苏泊尔、九阳股份、新宝股份、小熊电器、飞科电器的企业产量均在4000万台以上,规模较大。从产销率来看,多数企业基本达到产销平衡的状态,苏泊尔呈现供不应求的局面,其部分产能需要通过代工方式进行补充。小家电产业的代表性企业产产量/销量情况如下:
注:由于美的集团未剥离小家电业务数据,此处美的集团数据囊括所有品类家电产品。
5、中国小家电产业代表性企业最新投资动向情况
近年来,小家电产业代表性企业的投资动向主要包括收购公司拓展业务、对上下游产业链进行兼并,完善公司产业链覆盖。小家电产业代表性企业最新投资动向如下:
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